中信证券：叙事推动与涨价催化主导行情，聚焦油气、贵金属、化工等涨价主线，回避高位高估值成长股。中信建投：地缘冲突驱动贵金属与铝等资源品上行，配置避险资产与供需偏紧的周期板块。国泰海通证券：市场呈稳健优先、兼顾成长格局，布局顺周期、高景气科技成长与高股息防御板块。
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